Сравнение AINF.L с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
AINF.L и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AINF.L и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AINF.L и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 3.20% | 34.74% | 0.43% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 3.24% | 4.63% | -5.02% |
Разные валюты инструментов
AINF.L торгуется в GBP, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AINF.L показывает доходность 3.20%, а IWM немного выше – 3.24%.
AINF.L
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 57.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AINF.L и IWM
Доходность на риск
AINF.L vs. IWM — Ранг доходности на риск
AINF.L
IWM
Сравнение AINF.L c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINF.L | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.01 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.50 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 1.88 | +3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 6.23 | +10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINF.L | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.01 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.41 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между AINF.L и IWM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINF.L и IWM
AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок AINF.L и IWM
Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки IWM в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AINF.L | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -59.05% | +30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.74% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -7.33% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -10.83% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.73% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AINF.L и IWM
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AINF.L | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.37% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 13.98% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 23.06% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 21.09% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 22.50% | +3.49% |