PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINF.L с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINF.L с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

AINF.L и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и DGRO

2026 (YTD)20252024
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		3.20%34.74%0.43%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		3.27%7.45%-1.44%
Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AINF.L показывает доходность 3.20%, а DGRO немного выше – 3.27%.

AINF.L

1 день
4.43%
1 месяц
-2.00%
С начала года
3.20%
6 месяцев
12.31%
1 год
57.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.38%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.63%
1 год
13.52%
3 года*
11.89%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с AINF.L:
AINF.L с IEVL.LAINF.L с FBTU.LAINF.L с CSKR.LAINF.L с IAUAINF.L с GLDAINF.L с WMAT.LAINF.L с SMH
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий AINF.L и DGRO

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

AINF.L vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.L
Ранг доходности на риск AINF.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINF.LDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.90

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.31

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

1.28

+3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.97

4.79

+12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINF.LDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.90

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.85

+0.27

Корреляция

Корреляция между AINF.L и DGRO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и DGRO

AINF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AINF.L
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и DGRO

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что больше максимальной просадки DGRO в -27.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

AINF.LDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-35.10%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-10.92%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-4.70%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.48%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.37%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и DGRO

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINF.LDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

3.37%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

7.69%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

15.01%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

13.20%

+12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

16.99%

+9.00%