PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBAX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIBAX с AIVSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

AIBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности AIBAX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBAX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America		-0.43%6.83%2.91%4.09%-8.02%-0.89%7.36%4.40%0.92%1.06%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, AIBAX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции AIBAX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 1.67% против 12.96% соответственно.

AIBAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.74%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.98%
10 лет*
1.67%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Intermediate Bond Fund of America

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с AIBAX:
AIBAX с MIAQXAIBAX с BNDXAIBAX с FXAIXAIBAX с AMECXAIBAX с ^GSPCAIBAX с SPYAIBAX с AHITX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий AIBAX и AIVSX

AIBAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

AIBAX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBAX
Ранг доходности на риск AIBAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBAX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBAXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.62

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.77

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

7.25

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBAX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBAX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBAX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBAXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.67

+0.59

Корреляция

Корреляция между AIBAX и AIVSX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBAX и AIVSX

Дивидендная доходность AIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America		3.53%3.87%4.00%3.01%1.63%0.91%3.25%2.59%1.66%1.21%1.72%1.85%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок AIBAX и AIVSX

Максимальная просадка AIBAX за все время составила -11.42%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIBAXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.42%

-50.90%

+39.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-10.08%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.33%

-24.31%

+12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.42%

-31.09%

+19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-6.67%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-5.93%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.62%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBAX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) составляет 1.04%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIBAXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

5.75%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

9.95%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

17.57%

-14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

15.96%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

16.55%

-13.28%