PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIBAX с MIAQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIBAX и MIAQX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AIBAX с MIAQX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX).

AIBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г.. MIAQX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIBAX или MIAQX.

Доходность

Сравнение доходности AIBAX и MIAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIBAX:

1.77

MIAQX:

1.76

Коэф-т Сортино

AIBAX:

2.73

MIAQX:

2.56

Коэф-т Омега

AIBAX:

1.34

MIAQX:

1.35

Коэф-т Кальмара

AIBAX:

1.22

MIAQX:

1.82

Коэф-т Мартина

AIBAX:

5.59

MIAQX:

6.35

Индекс Язвы

AIBAX:

1.22%

MIAQX:

1.10%

Дневная вол-ть

AIBAX:

3.82%

MIAQX:

4.06%

Макс. просадка

AIBAX:

-10.99%

MIAQX:

-17.40%

Текущая просадка

AIBAX:

-0.95%

MIAQX:

-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, AIBAX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у MIAQX с доходностью 1.48%.

AIBAX

С начала года

2.62%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

2.15%

1 год

6.10%

3 года

2.23%

5 лет

0.59%

10 лет

1.65%

MIAQX

С начала года

1.48%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

0.67%

1 год

6.18%

3 года

4.91%

5 лет

3.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Intermediate Bond Fund of America

American Funds Multi-Sector Income Fund

Сравнение комиссий AIBAX и MIAQX

AIBAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MIAQX в 0.78%.

MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIBAX и MIAQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBAX
Ранг риск-скорректированной доходности AIBAX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIBAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
MIAQX
Ранг риск-скорректированной доходности MIAQX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIAQX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAQX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAQX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAQX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAQX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIBAX c MIAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIBAX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIAQX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBAX и MIAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBAX и MIAQX

Дивидендная доходность AIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности MIAQX в 5.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America		3.66%4.00%3.33%2.13%0.92%3.24%2.74%1.66%1.11%1.82%1.53%1.24%
MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund		5.61%6.07%5.82%4.54%4.06%5.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIBAX и MIAQX

Максимальная просадка AIBAX за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки MIAQX в -17.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и MIAQX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AIBAX и MIAQX

American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...