Сравнение AIA с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares India 50 ETF (INDY).
AIA и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 8.86% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.30% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.30%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 11.82% против 6.85% соответственно.
AIA
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 50.84%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.82%
INDY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и INDY
AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
AIA vs. INDY — Ранг доходности на риск
AIA
INDY
Сравнение AIA c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | -0.67 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | -0.90 | +3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.90 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.51 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | -1.73 | +13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.67 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.35 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AIA и INDY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и INDY
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности INDY в 9.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.30% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.46% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и INDY
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -44.74% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -18.95% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -22.40% | -28.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -43.50% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -19.99% | +9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -12.16% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 5.62% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и INDY
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 7.32% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 10.91% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.39% | 14.85% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 15.05% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 19.62% | +3.57% |