Сравнение AIA с INDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).
AIA и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и INDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 7.37% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.82%.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и INDH
AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.
Доходность на риск
AIA vs. INDH — Ранг доходности на риск
AIA
INDH
Сравнение AIA c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | -0.18 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | -0.16 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.20 | +3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | -0.75 | +13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -0.18 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.00 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AIA и INDH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и INDH
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности INDH в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и INDH
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и INDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -15.05% | -45.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -12.94% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -12.81% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -5.38% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.48% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и INDH
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 7.78% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 10.54% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 14.14% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 14.42% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 14.42% | +8.77% |