Сравнение AGRH с OSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX).
AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRH или OSTIX.
Корреляция
Корреляция между AGRH и OSTIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и OSTIX
Основные характеристики
AGRH:
2.33
OSTIX:
3.16
AGRH:
3.19
OSTIX:
4.28
AGRH:
1.49
OSTIX:
1.90
AGRH:
2.52
OSTIX:
2.67
AGRH:
13.59
OSTIX:
14.49
AGRH:
0.32%
OSTIX:
0.43%
AGRH:
1.90%
OSTIX:
1.98%
AGRH:
-1.73%
OSTIX:
-10.06%
AGRH:
-0.45%
OSTIX:
-0.21%
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у OSTIX с доходностью 0.98%.
AGRH
0.83%
0.96%
1.38%
4.40%
N/A
N/A
OSTIX
0.98%
1.79%
1.82%
6.21%
6.95%
4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и OSTIX
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGRH и OSTIX
AGRH
OSTIX
Сравнение AGRH c OSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и OSTIX
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности OSTIX в 5.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 5.02% | 5.17% | 4.69% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 5.98% | 5.25% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и OSTIX
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и OSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и OSTIX
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что AGRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.