Сравнение AGRH с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
AGRH и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRH или VGSH.
Корреляция
Корреляция между AGRH и VGSH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и VGSH
Основные характеристики
AGRH:
2.33
VGSH:
3.41
AGRH:
3.19
VGSH:
5.62
AGRH:
1.49
VGSH:
1.75
AGRH:
2.52
VGSH:
5.84
AGRH:
13.59
VGSH:
16.87
AGRH:
0.32%
VGSH:
0.34%
AGRH:
1.90%
VGSH:
1.68%
AGRH:
-1.73%
VGSH:
-5.70%
AGRH:
-0.45%
VGSH:
-0.46%
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 1.95%.
AGRH
0.83%
0.96%
1.38%
4.40%
N/A
N/A
VGSH
1.95%
0.00%
2.49%
5.68%
1.14%
1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и VGSH
AGRH берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGRH и VGSH
AGRH
VGSH
Сравнение AGRH c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и VGSH
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VGSH в 4.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 5.02% | 5.17% | 4.69% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и VGSH
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и VGSH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что AGRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.