Сравнение AGRH с AAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA).
AGRH и AAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRH или AAA.
Корреляция
Корреляция между AGRH и AAA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и AAA
Основные характеристики
AGRH:
2.33
AAA:
1.66
AGRH:
3.19
AAA:
2.21
AGRH:
1.49
AAA:
1.40
AGRH:
2.52
AAA:
2.13
AGRH:
13.59
AAA:
16.49
AGRH:
0.32%
AAA:
0.31%
AGRH:
1.90%
AAA:
3.25%
AGRH:
-1.73%
AAA:
-2.63%
AGRH:
-0.45%
AAA:
-0.32%
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 0.93%.
AGRH
0.83%
0.96%
1.38%
4.40%
N/A
N/A
AAA
0.93%
0.92%
2.04%
5.37%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и AAA
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGRH и AAA
AGRH
AAA
Сравнение AGRH c AAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и AAA
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности AAA в 5.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 5.02% | 5.17% | 4.69% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 5.92% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и AAA
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и AAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и AAA
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) составляет 0.92%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что AGRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.