PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEF с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEF с IEF

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEF или IEF.

Корреляция

Корреляция между AEF и IEF составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности AEF и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AEF:

20.48%

IEF:

6.62%

Макс. просадка

AEF:

-2.62%

IEF:

-23.93%

Текущая просадка

AEF:

-1.12%

IEF:

-14.63%

Доходность по периодам

AEF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IEF

С начала года

3.34%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

2.07%

1 год

5.84%

5 лет

-2.84%

10 лет

0.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEF и IEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEF
Ранг риск-скорректированной доходности AEF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEF c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEF и IEF

Дивидендная доходность AEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности IEF в 3.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEF
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.		8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.71%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%

Просадки

Сравнение просадок AEF и IEF

Максимальная просадка AEF за все время составила -2.62%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEF и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AEF и IEF

Загрузка...