PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEF с IEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEF с IEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и Icahn Enterprises L.P. (IEP).

Доходность

Сравнение доходности AEF и IEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEF и IEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEF
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.		10.17%50.22%9.43%7.13%-29.63%3.31%11.62%22.83%-16.06%57.92%
IEP
Icahn Enterprises L.P.		7.84%8.23%-37.79%-58.78%18.76%12.87%-3.55%20.44%18.98%-1.17%

Фундаментальные показатели

EPS

AEF:

$2.74

IEP:

$0.07

Коэффициент P/E

AEF:

2.74

IEP:

109.70

Коэффициент PEG

AEF:

0.03

IEP:

3.43

Коэффициент P/S

AEF:

16.74

IEP:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

AEF:

$18.84M

IEP:

$9.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEF:

-$3.11M

IEP:

$920.00M

EBITDA (12 мес.)

AEF:

$119.89M

IEP:

$685.00M

Доходность по периодам

С начала года, AEF показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у IEP с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции AEF превзошли акции IEP по среднегодовой доходности: 10.31% против -5.35% соответственно.

AEF

1 день
2.88%
1 месяц
-10.12%
С начала года
10.17%
6 месяцев
20.75%
1 год
68.17%
3 года*
22.25%
5 лет*
5.46%
10 лет*
10.31%

IEP

1 день
1.19%
1 месяц
0.39%
С начала года
7.84%
6 месяцев
2.80%
1 год
5.99%
3 года*
-34.41%
5 лет*
-18.66%
10 лет*
-5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.

Icahn Enterprises L.P.

Часто сравнивают с AEF:
AEF с ADGAXAEF с IEFAEF с TAEF с QQQAEF с CUKX.LAEF с TFIF.L
Часто сравнивают с IEP:
IEP с ZIMIEP с CVIIEP с HPQIEP с UANIEP с RIOIEP с VOOIEP с JEPI

Доходность на риск

AEF vs. IEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEF
Ранг доходности на риск AEF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IEP
Ранг доходности на риск IEP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEF c IEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEFIEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

0.20

+2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

0.51

+2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.06

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

0.38

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.31

0.73

+13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEF vs. IEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEF на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа IEP равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEF и IEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEFIEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.20

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.46

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.15

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.15

+0.21

Корреляция

Корреляция между AEF и IEP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEF и IEP

Дивидендная доходность AEF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности IEP в 26.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEF
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.		9.47%9.29%7.51%7.63%8.54%6.73%3.37%2.23%20.97%5.19%7.05%12.19%
IEP
Icahn Enterprises L.P.		26.18%26.49%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%

Просадки

Сравнение просадок AEF и IEP

Максимальная просадка AEF за все время составила -63.87%, что меньше максимальной просадки IEP в -84.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEF и IEP.

Загрузка...

Показатели просадок

AEFIEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.87%

-84.21%

+20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.96%

-16.06%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.20%

-77.56%

+30.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.20%

-77.56%

+30.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-72.36%

+59.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.19%

-30.39%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

8.38%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AEF и IEP

Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Icahn Enterprises L.P. (IEP) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что AEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEFIEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

5.60%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

18.79%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

30.64%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

40.97%

-19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

36.53%

-15.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEF и IEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. и Icahn Enterprises L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
16.17M
2.34B
(AEF) Общая выручка
(IEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию