PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACEIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACEIX имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции CONWX немного впереди с 8.62%.

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с FNARXACEIX с OIEJX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий ACEIX и CONWX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

ACEIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.70

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.36

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.99

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

11.30

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.70

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.07

Корреляция

Корреляция между ACEIX и CONWX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и CONWX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и CONWX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACEIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-26.09%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.60%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-12.49%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-26.09%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-2.03%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-2.78%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.52%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и CONWX

Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACEIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.12%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

5.43%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

10.70%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

10.26%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

11.15%

+1.69%