PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABALX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABALX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ABALX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABALX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции ABALX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.70% соответственно.

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class A

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий ABALX и CONWX

ABALX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

ABALX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABALX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABALXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.71

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.37

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.21

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

12.51

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABALX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABALXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.79

0.00

Корреляция

Корреляция между ABALX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и CONWX

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABALX и CONWX

Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABALXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-26.09%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-8.60%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-12.49%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-26.09%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-1.27%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-2.78%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.52%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и CONWX

American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ABALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABALXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.25%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

5.47%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

10.70%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

10.27%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

11.16%

-0.53%