PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с VOTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).

AAPY и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY и VOTE

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%20.54%9.23%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		-3.84%17.95%25.23%16.63%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью -3.84%.

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.88%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.77%
1 год
18.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с SPYXVOTE с VEA

Сравнение комиссий AAPY и VOTE

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF

Доходность на риск

AAPY vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYVOTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.00

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.52

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.57

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

7.30

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VOTE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.00

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между AAPY и VOTE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и VOTE

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности VOTE в 1.04%

TTM20252024202320222021
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		1.04%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и VOTE

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и VOTE.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPYVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-25.71%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-12.07%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-5.68%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-6.34%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.59%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и VOTE

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPYVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.40%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

9.74%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

18.50%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

17.30%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

17.30%

+4.96%