Сравнение AAPY с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
AAPY и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPY и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPY и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -7.87% | 20.90% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и SPXM
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
AAPY vs. SPXM — Ранг доходности на риск
AAPY
SPXM
Сравнение AAPY c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.82 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между AAPY и SPXM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и SPXM
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и SPXM
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPY | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -5.08% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -0.75% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -0.80% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPY | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 9.34% | +17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 9.34% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 9.34% | +12.92% |