Сравнение AAPY с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
AAPY и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPY и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPY и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | -7.87% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 5.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
AAPY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и SAMT
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
AAPY vs. SAMT — Ранг доходности на риск
AAPY
SAMT
Сравнение AAPY c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 2.02 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.65 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.14 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 11.64 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.02 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между AAPY и SAMT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и SAMT
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 13.53% | 12.66% | 17.15% | 2.16% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и SAMT
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -20.57% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -8.76% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -5.23% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -8.00% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 3.11% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и SAMT
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.89% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 11.92% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 17.68% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 16.77% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 16.77% | +5.49% |