Сравнение AAPY с QQA
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPY returned 47.12% vs 22.56% for QQA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AAPY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 21.72%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью 11.27%.
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 5.04% | 9.37% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.27% | 17.24% | 5.92% |
Correlation
The correlation between AAPY and QQA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. QQA — Ранг доходности на риск
AAPY
QQA
Сравнение AAPY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.59 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 10.72 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY и QQA
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -19.73% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -8.76% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.08% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -2.51% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.11% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и QQA
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 5.72% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.50% | 12.09% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 14.59% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 18.60% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 18.60% | +4.76% |
Сравнение комиссий AAPY и QQA
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и QQA
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что сопоставимо с доходностью QQA в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.79% | 9.78% | 4.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and QQA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (11.44%) compared to QQA (5.72%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, AAPY leads with 47.12% vs 22.56% for QQA. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 47.12% return vs 22.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.
AAPY has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 9.79% for QQA.
They also come from different issuers: Kurv and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 0.29% for QQA.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор