Сравнение AAPY с NRSH
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both exchange-traded funds - AAPY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while NRSH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. AAPY is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, AAPY returned 47.12% vs 46.35% for NRSH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. AAPY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 21.72%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 38.18%.
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- 26.11%
- С начала года
- 38.18%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 5.04% | 20.54% | 1.57% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 38.18% | 12.95% | -6.17% | 9.15% |
Correlation
The correlation between AAPY and NRSH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. NRSH — Ранг доходности на риск
AAPY
NRSH
Сравнение AAPY c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 4.26 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 12.58 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY и NRSH
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -24.01% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -10.94% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.18% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -5.52% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.69% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и NRSH
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 9.04% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.50% | 22.67% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 26.91% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 22.34% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 22.34% | +1.02% |
Сравнение комиссий AAPY и NRSH
AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и NRSH
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности NRSH в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.30% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and NRSH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (11.44%) compared to NRSH (9.04%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, AAPY leads with 47.12% vs 46.35% for NRSH. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NRSH has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 47.12% return vs 46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.
AAPY has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.30% for NRSH.
AAPY is categorized as Derivative Income, while NRSH is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Kurv and Aztlan. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 0.75% for NRSH.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор