PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с MSFY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с MSFY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY).

AAPY и MSFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY и MSFY

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.62%5.04%20.54%4.13%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-25.66%14.11%10.88%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -7.62%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -25.66%.

AAPY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-2.19%
1 год
16.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFY

1 день
1.03%
1 месяц
-9.68%
С начала года
-25.66%
6 месяцев
-28.44%
1 год
-5.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG
Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP

Сравнение комиссий AAPY и MSFY

AAPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Доходность на риск

AAPY vs. MSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYMSFYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.30

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-0.24

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.23

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

-0.65

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. MSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа MSFY равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и MSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYMSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.30

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.07

+0.55

Корреляция

Корреляция между AAPY и MSFY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и MSFY

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.49%, что меньше доходности MSFY в 28.10%

TTM202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.49%12.66%17.15%2.16%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.10%18.56%14.35%1.94%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и MSFY

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSFY.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPYMSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-34.21%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-34.21%

+19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-31.32%

+20.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-6.07%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

12.02%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и MSFY

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 6.60%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPYMSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.16%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

20.97%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

25.73%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

20.92%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

20.92%

+1.32%