Сравнение AAPY с KQQQ
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, AAPY returned 44.38% vs 42.48% for KQQQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и KQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 18.81%.
AAPY
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 44.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KQQQ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и KQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 15.08% | 5.04% | 11.23% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 18.81% | 16.64% | 11.46% |
Correlation
The correlation between AAPY and KQQQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between AAPY and KQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. KQQQ — Ранг доходности на риск
AAPY
KQQQ
Сравнение AAPY c KQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | KQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.47 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 8.16 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.35 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.13 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и KQQQ
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и KQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -26.15% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -17.30% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.34% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -4.70% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 5.22% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и KQQQ
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 5.59%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.12% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 14.32% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 18.16% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 23.41% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 23.41% | -0.85% |
Сравнение комиссий AAPY и KQQQ
И AAPY, и KQQQ имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и KQQQ
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что меньше доходности KQQQ в 13.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.26% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 13.77% | 12.01% | 2.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and KQQQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KQQQ has higher volatility (6.12%) compared to AAPY (5.59%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs KQQQ's -26.15%.
On 1-year performance, AAPY leads with 44.38% vs 42.48% for KQQQ. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 44.38% return vs 42.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPY and KQQQ have the same expense ratio: 0.99% per year.
KQQQ has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 11.26% for AAPY.
AAPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while KQQQ is Technology Equities.
KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и KQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор