PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

AAPY и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY и BLCR

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%20.54%9.23%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%15.07%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий AAPY и BLCR

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

AAPY vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.70

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.36

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

3.03

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

12.57

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.70

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.44

-0.97

Корреляция

Корреляция между AAPY и BLCR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и BLCR

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и BLCR

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPYBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-21.29%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-12.13%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-5.59%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-2.29%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.92%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и BLCR

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 6.58%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPYBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.08%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

12.55%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

21.17%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

17.60%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

17.60%

+4.66%