Сравнение BLCR с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
BLCR и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLCR или SPMO.
Корреляция
Корреляция между BLCR и SPMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BLCR и SPMO
Основные характеристики
BLCR:
1.13
SPMO:
1.95
BLCR:
1.54
SPMO:
2.60
BLCR:
1.21
SPMO:
1.35
BLCR:
1.85
SPMO:
2.72
BLCR:
6.81
SPMO:
10.96
BLCR:
2.29%
SPMO:
3.27%
BLCR:
13.88%
SPMO:
18.45%
BLCR:
-8.45%
SPMO:
-30.95%
BLCR:
-3.66%
SPMO:
-3.24%
Доходность по периодам
С начала года, BLCR показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 5.16%.
BLCR
3.29%
-2.76%
5.44%
13.12%
N/A
N/A
SPMO
5.16%
-0.82%
11.81%
31.38%
19.02%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLCR и SPMO
BLCR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BLCR и SPMO
BLCR
SPMO
Сравнение BLCR c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCR и SPMO
Дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности SPMO в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.73% | 0.75% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BLCR и SPMO
Максимальная просадка BLCR за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCR и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLCR и SPMO
Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 5.00% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.