PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPY с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAPY is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, AAPY returned 36.50% vs 22.78% for BBUS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAPY charges 0.99%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности AAPY и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

AAPY

1 день
-0.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.27%
1 год
36.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPY и BBUS

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		8.32%5.04%20.54%9.18%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%16.15%

Correlation

The correlation between AAPY and BBUS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.53

The correlation between AAPY and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с APLYAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с AMZPAAPY с MSTY
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

AAPY vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPYBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.82

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.48

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.49

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

10.97

-4.30

AAPY vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPY и BBUS

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPYBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-35.35%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-9.21%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-3.47%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-5.43%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.08%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и BBUS

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPYBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

5.00%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

9.95%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

12.59%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

17.14%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

19.59%

+3.04%

Сравнение комиссий AAPY и BBUS

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и BBUS

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		12.08%12.66%17.15%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

AAPY and BBUS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPY has higher volatility (7.44%) compared to BBUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, AAPY leads with 36.50% vs 22.78% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 36.50% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.

AAPY has the higher dividend yield at 12.08%, compared with 1.01% for BBUS.

They also come from different issuers: Kurv and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPY и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор