Сравнение AAPY с AIYY
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv, while AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AAPY returned 44.38% vs -58.54% for AIYY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и AIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -24.75%.
AAPY
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 44.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -31.87%
- 1 год
- -58.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 15.08% | 5.04% | 20.54% | 1.55% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.75% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
Correlation
The correlation between AAPY and AIYY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. AIYY — Ранг доходности на риск
AAPY
AIYY
Сравнение AAPY c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.77 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.86 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | -1.23 | +9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -1.09 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | -0.83 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и AIYY
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и AIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -79.48% | +50.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -68.33% | +53.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -75.42% | +74.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -41.10% | +34.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 47.79% | -42.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и AIYY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 5.59%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 15.68% | -10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 39.13% | -21.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 53.75% | -32.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 50.48% | -27.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 50.48% | -27.92% |
Сравнение комиссий AAPY и AIYY
И AAPY, и AIYY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и AIYY
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что меньше доходности AIYY в 164.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.26% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 164.66% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and AIYY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.68%) compared to AAPY (5.59%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs AIYY's -79.48%.
On 1-year performance, AAPY leads with 44.38% vs -58.54% for AIYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 44.38% return vs -58.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPY and AIYY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AIYY has the higher dividend yield at 164.66%, compared with 11.26% for AAPY.
AAPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while AIYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и AIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор