PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с AIYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с AIYY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).

AAPY и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY и AIYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY и AIYY

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%20.54%1.55%
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		-33.80%-58.98%-14.74%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIYY

1 день
0.70%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-33.80%
6 месяцев
-47.29%
1 год
-59.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG
Часто сравнивают с AIYY:
AIYY с CONYAIYY с TSLYAIYY с APLYAIYY с OARKAIYY с SPYIAIYY с SMCYAIYY с NVDY

Сравнение комиссий AAPY и AIYY

И AAPY, и AIYY имеют комиссию равную 0.99%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AAPY vs. AIYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c AIYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYAIYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-1.07

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-1.66

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.77

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.86

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

-1.49

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. AIYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа AIYY равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и AIYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYAIYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-1.07

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.93

+1.41

Корреляция

Корреляция между AAPY и AIYY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и AIYY

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что меньше доходности AIYY в 204.65%

TTM202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		204.65%168.33%98.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и AIYY

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и AIYY.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPYAIYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-79.48%

+50.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-68.33%

+48.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-78.38%

+67.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-38.37%

+31.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

39.39%

-32.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и AIYY

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 6.58%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPYAIYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

10.84%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

38.00%

-22.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

55.58%

-28.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

50.56%

-28.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

50.56%

-28.30%