PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

AAPX и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPX и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPX и WTIU

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-4.95%56.69%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-23.86%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с GUSH

Сравнение комиссий AAPX и WTIU

AAPX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

AAPX vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.58

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.22

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.92

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

1.71

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.05

+0.25

Корреляция

Корреляция между AAPX и WTIU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и WTIU

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и WTIU

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPXWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-75.73%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-53.11%

+11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-24.42%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-39.49%

+19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

28.53%

-10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и WTIU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.60%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPXWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

22.50%

-10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.66%

46.56%

-15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

81.69%

-18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.26%

69.54%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

69.54%

-14.28%