PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с MSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с MSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX).

AAPX и MSFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPX и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPX и MSFX

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-4.95%56.69%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-44.61%9.84%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -15.26%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -44.61%.

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-54.72%
1 год
-22.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL
Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ

Сравнение комиссий AAPX и MSFX

И AAPX, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Доходность на риск

AAPX vs. MSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXMSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-0.43

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

-0.32

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.32

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

-0.80

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. MSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа MSFX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и MSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.43

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.39

+0.60

Корреляция

Корреляция между AAPX и MSFX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и MSFX

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности MSFX в 9.64%

TTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		9.64%5.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и MSFX

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и MSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPXMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-60.86%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-60.86%

+19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.05%

-58.07%

+33.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-19.14%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

24.76%

-7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и MSFX

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.60%, в то время как у T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPXMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

12.74%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.66%

39.22%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

53.12%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.26%

47.75%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

47.75%

+7.51%