Сравнение AAPW с PLTW
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 59.12% vs -18.30% for PLTW. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -17.94%.
AAPW
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 59.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.20%
PLTW
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 21.84%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- -17.94%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $810.41K | $723.82K | |
| $3.85M | $3.27M | $3.81M |
Сравнение доходности по годам AAPW и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 14.47% | 8.71% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -17.94% | 28.26% |
Correlation
The correlation between AAPW and PLTW is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов AAPW и PLTW
Секторы
AAPW
PLTW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AAPW
PLTW
Сырьевые материалы
AAPW
-
PLTW
-
Коммуникационные услуги
AAPW
-
PLTW
-
Потребительский циклический сектор
AAPW
-
PLTW
-
Потребительский защитный сектор
AAPW
-
PLTW
-
Энергетика
AAPW
-
PLTW
-
Финансовые услуги
AAPW
-
PLTW
-
Здравоохранение
AAPW
-
PLTW
-
Промышленность
AAPW
-
PLTW
-
Недвижимость
AAPW
-
PLTW
-
Коммунальные услуги
AAPW
-
PLTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. PLTW — Ранг доходности на риск
AAPW
PLTW
Сравнение AAPW c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.32 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | -0.58 | +8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPW и PLTW
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -57.27% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -57.27% | +39.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -32.88% | +22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -25.30% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 31.76% | -24.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и PLTW
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 13.27%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 34.60%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 34.60% | -21.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 57.23% | -32.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 71.89% | -40.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 78.99% | -43.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.65% | 78.99% | -43.34% |
Сравнение комиссий AAPW и PLTW
И AAPW, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и PLTW
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 30.40%, что меньше доходности PLTW в 101.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 30.40% | 28.83% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 101.90% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and PLTW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (34.60%) compared to AAPW (13.27%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs PLTW's -57.27%.
On 1-year performance, AAPW leads with 59.12% vs -18.30% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 13.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 59.12% return vs -18.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPW and PLTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 101.90%, compared with 30.40% for AAPW.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор