Сравнение AAPW с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
AAPW и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и LQTI
AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
AAPW vs. LQTI — Ранг доходности на риск
AAPW
LQTI
Сравнение AAPW c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.74 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.02 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.37 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 4.15 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.74 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.90 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и LQTI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и LQTI
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и LQTI
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -3.41% | -32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -3.41% | -24.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -2.03% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -0.78% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 1.12% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и LQTI
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 2.66% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 3.87% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 6.23% | +29.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 6.11% | +29.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 6.11% | +29.57% |