PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с APLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPW с APLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

AAPW и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPW и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPW и APLY

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		-8.52%8.56%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%7.86%

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -5.49%.

AAPW

1 день
0.93%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-2.72%
1 год
11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с WPAYAAPW с AVGWAAPW с RDTE
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYY

Сравнение комиссий AAPW и APLY

И AAPW, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AAPW vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWAPLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.38

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.74

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.48

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

1.66

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLY равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.45

-0.47

Корреляция

Корреляция между AAPW и APLY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и APLY

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что меньше доходности APLY в 38.60%

TTM202520242023
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		37.11%28.83%0.00%0.00%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок AAPW и APLY

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и APLY.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPWAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-30.41%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-21.07%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-8.77%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-7.15%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

6.08%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и APLY

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPWAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

4.88%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

12.60%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.73%

26.89%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

21.15%

+14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

21.15%

+14.53%