Сравнение AAPW с APLY
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 60.45% vs 37.15% for APLY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью 9.80%.
AAPW
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 60.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 15.68% | 8.56% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 9.80% | 7.86% |
Correlation
The correlation between AAPW and APLY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between AAPW and APLY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. APLY — Ранг доходности на риск
AAPW
APLY
Сравнение AAPW c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.17 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 8.09 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.08 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и APLY
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -30.41% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -11.76% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.58% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -6.92% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 4.60% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и APLY
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 3.78% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 13.03% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 17.98% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 20.96% | +13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 20.96% | +13.71% |
Сравнение комиссий AAPW и APLY
И AAPW, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и APLY
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.24%, что меньше доходности APLY в 35.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 31.24% | 28.83% | 0.00% | 0.00% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 35.75% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AAPW and APLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAPW has higher volatility (6.14%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs APLY's -30.41%.
On 1-year performance, AAPW leads with 60.45% vs 37.15% for APLY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 60.45% return vs 37.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPW and APLY have the same expense ratio: 0.99% per year.
APLY has the higher dividend yield at 35.75%, compared with 31.24% for AAPW.
AAPW is categorized as Derivative Income, while APLY is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор