PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMTX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAMTX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности AAMTX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAMTX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		-3.36%20.37%15.16%21.03%-19.75%16.94%19.06%24.60%-5.95%22.20%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, AAMTX показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции AAMTX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 10.79% против 12.88% соответственно.

AAMTX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-0.85%
1 год
17.95%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.79%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с AAMTX:
AAMTX с VFFVXAAMTX с FDEEXAAMTX с LIVIXAAMTX с VTSAXAAMTX с VFIAXAAMTX с RSEAXAAMTX с FXAIX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий AAMTX и AIVSX

AAMTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAMTX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMTX
Ранг доходности на риск AAMTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMTX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAMTXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.04

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.59

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.72

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

7.16

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAMTX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMTX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAMTXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.04

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.67

+0.04

Корреляция

Корреляция между AAMTX и AIVSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMTX и AIVSX

Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		5.90%5.70%3.22%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок AAMTX и AIVSX

Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAMTXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.32%

-50.90%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-10.76%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-24.31%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.32%

-31.09%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-7.34%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-5.93%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.59%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMTX и AIVSX

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеют волатильность 5.54% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAMTXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.75%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.93%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

17.56%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.96%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

16.55%

-1.57%