- ISIN
- US02630T2740
- CUSIP
- 02630T274
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 31 янв. 2010 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции AAMTX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAMTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,599.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) показал доход в 10.80% с начала года и 25.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAMTX составила 12.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 12.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AAMTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AAMTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.76% | 0.98% | -6.87% | 9.33% | 4.58% | 0.27% | 10.80% | ||||||
| 2025 | 3.75% | -1.33% | -4.12% | 0.94% | 5.92% | 5.29% | 0.73% | 2.03% | 2.77% | 1.87% | 0.84% | 0.40% | 20.37% |
| 2024 | 0.34% | 4.35% | 2.90% | -3.69% | 3.46% | 2.07% | 1.60% | 2.27% | 2.10% | -1.84% | 3.22% | -2.24% | 15.16% |
| 2023 | 6.53% | -2.76% | 2.59% | 1.29% | -0.56% | 5.06% | 3.02% | -2.23% | -4.38% | -2.48% | 8.58% | 5.54% | 21.03% |
| 2022 | -6.50% | -2.68% | 1.21% | -8.29% | 0.45% | -7.93% | 6.42% | -3.38% | -8.14% | 5.66% | 6.97% | -3.77% | -19.75% |
| 2021 | -0.47% | 2.36% | 2.18% | 4.06% | 1.10% | 1.32% | 0.73% | 2.56% | -3.72% | 5.29% | -2.72% | 3.44% | 16.94% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund has an annualized alpha of 0.76%, beta of 0.82, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2010.
- This fund participated in 88.66% of S&P 500 Index downside but only 85.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.76%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 85.52%
- Участие в снижении
- 88.66%
Комиссия
Комиссия AAMTX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAMTX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AAMTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.93 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 13.52 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2055 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.69 | $0.84 | $0.52 | $1.37 | $1.09 | $0.70 | $0.79 | $0.76 | $0.41 | $0.50 | $0.61 |
Дивидендный доход | 5.14% | 5.70% | 3.22% | 2.22% | 6.92% | 4.15% | 2.98% | 3.92% | 4.46% | 2.18% | 3.19% | 4.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 29.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.32%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.34%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.63%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 5mo 15d | 10mo 18dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.34%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.39%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 25d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| AAMTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.32% | -56.78% | +27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -9.10% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -18.90% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.43% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.32% | -33.92% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -10.72% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.97% | +0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAMTX
Добавьте American Funds 2055 Target Date Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAMTX