PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02630T2740
CUSIP02630T274
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска31 янв. 2010 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$250
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AAMTX составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AAMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

Популярные сравнения: AAMTX с LIVIX, AAMTX с VFFVX, AAMTX с VTSAX, AAMTX с VTI, AAMTX с FDEEX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2055 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
329.21%
390.41%
AAMTX (American Funds 2055 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund показал доход в 9.54% с начала года и 19.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2055 Target Date Retirement Fund составила 8.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.54%13.92%
1 месяц1.59%3.57%
6 месяцев11.09%15.13%
1 год19.07%24.27%
5 лет (среднегодовая)10.48%13.51%
10 лет (среднегодовая)8.97%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAMTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.34%4.35%2.90%-3.69%3.46%9.54%
20236.53%-2.76%2.59%1.29%-0.56%5.06%3.02%-2.23%-4.38%-2.48%8.58%5.54%21.03%
2022-6.50%-2.68%1.21%-8.29%0.45%-7.93%6.42%-3.38%-8.14%5.66%6.97%-3.77%-19.75%
2021-0.47%2.36%2.18%4.06%1.10%1.32%0.73%2.56%-3.72%5.29%-2.72%3.44%16.94%
2020-0.84%-5.96%-11.68%10.47%5.09%2.58%4.57%5.00%-2.47%-2.16%10.79%4.58%19.06%
20196.86%2.49%1.73%2.86%-5.16%5.76%0.41%-1.54%0.83%2.27%3.18%3.04%24.60%
20185.48%-3.28%-1.51%0.53%1.32%-0.00%2.18%0.66%0.35%-7.10%1.95%-6.00%-5.95%
20172.93%2.35%1.15%1.61%1.82%0.40%2.53%0.28%2.18%2.08%1.71%1.21%22.20%
2016-4.99%-0.63%6.35%1.33%0.85%0.13%3.50%0.25%0.69%-1.86%1.45%1.06%7.99%
2015-1.03%4.41%-1.12%1.76%0.86%-1.77%1.25%-5.66%-2.94%6.59%0.25%-1.75%0.27%
2014-2.72%4.64%-0.33%0.20%2.48%1.59%-1.88%2.94%-2.11%1.71%1.75%-0.54%7.72%
20134.02%0.55%2.59%2.68%0.97%-1.77%4.43%-2.01%4.55%3.65%2.03%3.23%27.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAMTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAMTX, с текущим значением в 7171
AAMTX (American Funds 2055 Target Date Retirement Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AAMTX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMTX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMTX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMTX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMTX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAMTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAMTX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAMTX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAMTX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAMTX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAMTX, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.07

Коэффициент Шарпа

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.82
2.15
AAMTX (American Funds 2055 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2055 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.52$0.52$1.37$1.09$0.70$0.79$0.76$0.41$0.50$0.61$0.64$0.48

Дивидендный доход

2.03%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%4.11%3.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$1.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2013$0.48$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
AAMTX (American Funds 2055 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 29.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.32%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-27.34%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.568
-18.63%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.208
-16.34%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-15.06%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.298

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2055 Target Date Retirement Fund составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.74%
2.49%
AAMTX (American Funds 2055 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)