Сравнение AAICX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AAICX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAICX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C | -8.09% | 39.54% | 32.77% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 27.53% |
Доходность по периодам
С начала года, AAICX показывает доходность -8.09%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%.
AAICX
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- 44.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAICX и ALARX
AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
AAICX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
AAICX
ALARX
Сравнение AAICX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAICX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.25 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.85 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.82 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 6.03 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAICX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.25 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.47 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между AAICX и ALARX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAICX и ALARX
Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C | 7.00% | 6.44% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок AAICX и ALARX
Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAICX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.07% | -68.32% | +39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -18.65% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -14.61% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -21.07% | +15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 5.61% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAICX и ALARX
Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеют волатильность 9.47% и 9.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAICX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 9.23% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 17.21% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 27.96% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 27.79% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 24.70% | +3.26% |