PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAICX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAICX с ALTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).

AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AAICX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAICX и ALTEX

2026 (YTD)20252024
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		-8.09%39.54%32.77%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%3.83%

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 15.57%.

AAICX

1 день
4.85%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-10.87%
1 год
44.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters C

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с AAICX:
AAICX с SPYAAICX с ALVOXAAICX с ACAAXAAICX с ACAZXAAICX с ARKVXAAICX с GTTIXAAICX с SPECX
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FSPTXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPXALTEX с FELIX

Сравнение комиссий AAICX и ALTEX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C

Доходность на риск

AAICX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAICX
Ранг доходности на риск AAICX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAICX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAICX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAICX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAICX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAICX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAICXALTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.33

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.72

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

7.30

-4.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

19.36

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTEX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAICXALTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.33

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.04

+1.08

Корреляция

Корреляция между AAICX и ALTEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и ALTEX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
AAICX
Alger AI Enablers & Adopters C		7.00%6.44%4.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%

Просадки

Сравнение просадок AAICX и ALTEX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и ALTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAICXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-75.48%

+46.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-28.91%

+11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-23.70%

+9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-37.54%

+32.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

10.91%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и ALTEX

Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) составляет 9.47%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что AAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAICXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

12.87%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

33.37%

-15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

39.02%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

67.79%

-39.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

51.10%

-23.14%