Сравнение AAICX с ACAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX).

AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AAICX и ACAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAICX и ACAZX

	2026 (YTD)	2025	2024
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	-8.09%	39.54%	32.77%
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z	-10.36%	31.33%	44.42%

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность -8.09%, что значительно выше, чем у ACAZX с доходностью -10.36%.

AAICX

1 день: 4.85%

1 месяц: -2.45%

С начала года: -8.09%

6 месяцев: -10.87%

1 год: 44.46%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

ACAZX

1 день: 4.90%

1 месяц: -4.85%

С начала года: -10.36%

6 месяцев: -11.71%

1 год: 31.90%

3 года*: 36.05%

5 лет*: 15.79%

10 лет*: 18.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters C

Название символа

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Часто сравнивают с AAICX:

AAICX с SPY AAICX с ALVOX AAICX с ACAAX AAICX с ARKVX AAICX с GTTIX AAICX с ALTEX AAICX с SPECX

Часто сравнивают с ACAZX:

ACAZX с ALGRX ACAZX с GQRIX ACAZX с PRWCX ACAZX с DGRW ACAZX с VOO ACAZX с DREVX ACAZX с DRGVX

Сравнение комиссий AAICX и ACAZX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии ACAZX в 0.85%.

AAICX

Alger AI Enablers & Adopters C

ACAZX

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Доходность на риск

AAICX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAICX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACAZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AAICX	ACAZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.63	1.22	+0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.27	1.82	+0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.25	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.56	1.74	+0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.69	5.69	+2.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. ACAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа ACAZX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и ACAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AAICX	ACAZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.63	1.22	+0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.55	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.74	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.12	0.70	+0.42

Корреляция

Корреляция между AAICX и ACAZX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и ACAZX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности ACAZX в 9.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	7.00%	6.44%	4.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z	9.85%	8.83%	23.61%	6.65%	4.13%	22.24%	14.91%	7.87%	11.23%	6.60%	0.82%	8.15%

Просадки

Сравнение просадок AAICX и ACAZX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и ACAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AAICX	ACAZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.07%	-47.92%	+18.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.87%	-18.97%	+1.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-47.92%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-47.92%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.88%	-15.00%	+1.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.34%	-8.40%	+3.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.94%	5.81%	+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и ACAZX

Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) имеют волатильность 9.47% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AAICX	ACAZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.47%	9.11%	+0.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.85%	16.96%	+0.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.86%	27.82%	+1.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.96%	28.95%	-0.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.96%	25.35%	+2.61%

Сравнение AAICX с ACAZX

Доходность

Сравнение доходности AAICX и ACAZX

Сравнение доходности по годам AAICX и ACAZX

Доходность по периодам

AAICX

ACAZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AAICX и ACAZX

Доходность на риск

AAICX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск

AAICX

ACAZX

Сравнение AAICX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AAICX vs. ACAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и ACAZX

Просадки

Сравнение просадок AAICX и ACAZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и ACAZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)