Сравнение AAICX с AAGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).

AAICX управляется Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности AAICX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAICX и AAGOX

	2026 (YTD)	2025	2024
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	-8.09%	39.54%	32.77%
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund	-7.63%	29.82%	24.62%

Доходность по периодам

С начала года, AAICX показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у AAGOX с доходностью -7.63%.

AAICX

1 день: 4.85%

1 месяц: -2.45%

С начала года: -8.09%

6 месяцев: -10.87%

1 год: 44.46%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

AAGOX

1 день: 5.23%

1 месяц: -3.43%

С начала года: -7.63%

6 месяцев: -11.22%

1 год: 35.34%

3 года*: 25.94%

5 лет*: 8.75%

10 лет*: 16.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters C

Название символа

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с AAICX:

AAICX с SPY AAICX с ALVOX AAICX с ACAZX AAICX с ARKVX AAICX с ACAAX AAICX с GTTIX AAICX с ALTEX

Часто сравнивают с AAGOX:

AAGOX с ATVPX AAGOX с FVWSX AAGOX с QQQ AAGOX с FXAIX AAGOX с VOO AAGOX с SMH AAGOX с FUMIX

Сравнение комиссий AAICX и AAGOX

AAICX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

AAICX

Alger AI Enablers & Adopters C

AAGOX

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

AAICX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAICX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAGOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAICX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AAICX	AAGOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.63	1.31	+0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.27	1.89	+0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.25	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.56	1.98	+0.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.69	6.23	+1.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAICX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAICX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGOX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAICX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AAICX	AAGOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.63	1.31	+0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.34	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.66	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.12	0.54	+0.58

Корреляция

Корреляция между AAICX и AAGOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и AAGOX

Дивидендная доходность AAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности AAGOX в 13.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AAICX Alger AI Enablers & Adopters C	7.00%	6.44%	4.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund	13.11%	12.11%	0.00%	0.00%	5.91%	28.74%	14.75%	1.88%	22.68%	9.81%	0.00%	12.42%

Просадки

Сравнение просадок AAICX и AAGOX

Максимальная просадка AAICX за все время составила -29.07%, что меньше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAICX и AAGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AAICX	AAGOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.07%	-60.22%	+31.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.87%	-18.11%	+0.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-44.07%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-44.07%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.88%	-13.82%	-0.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.34%	-15.77%	+10.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.94%	5.75%	+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и AAGOX

Alger AI Enablers & Adopters C (AAICX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеют волатильность 9.47% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AAICX	AAGOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.47%	9.87%	-0.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.85%	18.94%	-1.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.86%	28.41%	+0.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.96%	26.12%	+1.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.96%	24.60%	+3.36%

Сравнение AAICX с AAGOX

Доходность

Сравнение доходности AAICX и AAGOX

Сравнение доходности по годам AAICX и AAGOX

Доходность по периодам

AAICX

AAGOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AAICX и AAGOX

Доходность на риск

AAICX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

AAICX

AAGOX

Сравнение AAICX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AAICX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAICX и AAGOX

Просадки

Сравнение просадок AAICX и AAGOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AAICX и AAGOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)