Сравнение ALARX с WSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALARX или WSTCX.
Корреляция
Корреляция между ALARX и WSTCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ALARX и WSTCX
Основные характеристики
ALARX:
-0.12
WSTCX:
-0.03
ALARX:
0.05
WSTCX:
0.17
ALARX:
1.01
WSTCX:
1.02
ALARX:
-0.11
WSTCX:
-0.03
ALARX:
-0.33
WSTCX:
-0.11
ALARX:
11.41%
WSTCX:
7.69%
ALARX:
31.91%
WSTCX:
30.09%
ALARX:
-69.38%
WSTCX:
-77.63%
ALARX:
-29.77%
WSTCX:
-22.32%
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у WSTCX с доходностью -15.04%. За последние 10 лет акции ALARX уступали акциям WSTCX по среднегодовой доходности: 2.48% против 10.20% соответственно.
ALARX
-16.94%
-9.27%
-20.30%
-1.83%
1.24%
2.48%
WSTCX
-15.04%
-10.82%
-15.10%
2.22%
11.30%
10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и WSTCX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ALARX и WSTCX
ALARX
WSTCX
Сравнение ALARX c WSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и WSTCX
ALARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 48.11% | 40.88% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и WSTCX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки WSTCX в -77.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и WSTCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и WSTCX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) имеют волатильность 17.96% и 18.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.