Сравнение ALARX с WSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALARX или WSTCX.
Корреляция
Корреляция между ALARX и WSTCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ALARX и WSTCX
Основные характеристики
ALARX:
1.43
WSTCX:
-0.10
ALARX:
1.78
WSTCX:
0.12
ALARX:
1.28
WSTCX:
1.03
ALARX:
1.05
WSTCX:
-0.05
ALARX:
6.13
WSTCX:
-0.31
ALARX:
5.67%
WSTCX:
11.32%
ALARX:
24.29%
WSTCX:
36.47%
ALARX:
-69.38%
WSTCX:
-77.63%
ALARX:
-9.54%
WSTCX:
-70.22%
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у WSTCX с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции WSTCX по среднегодовой доходности: 5.96% против -6.16% соответственно.
ALARX
6.98%
3.02%
15.72%
33.52%
5.77%
5.96%
WSTCX
8.31%
4.75%
-14.55%
-4.56%
-16.24%
-6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и WSTCX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ALARX и WSTCX
ALARX
WSTCX
Сравнение ALARX c WSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и WSTCX
Ни ALARX, ни WSTCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALARX и WSTCX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки WSTCX в -77.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и WSTCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и WSTCX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.