Сравнение ALARX с WSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALARX или WSTCX.
Корреляция
Корреляция между ALARX и WSTCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ALARX и WSTCX
Основные характеристики
ALARX:
0.64
WSTCX:
-0.44
ALARX:
0.91
WSTCX:
-0.30
ALARX:
1.14
WSTCX:
0.94
ALARX:
0.52
WSTCX:
-0.22
ALARX:
2.41
WSTCX:
-1.17
ALARX:
6.60%
WSTCX:
13.55%
ALARX:
25.06%
WSTCX:
36.36%
ALARX:
-69.38%
WSTCX:
-77.63%
ALARX:
-16.38%
WSTCX:
-72.02%
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у WSTCX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции WSTCX по среднегодовой доходности: 4.45% против -7.41% соответственно.
ALARX
-1.11%
-7.57%
2.35%
16.29%
5.45%
4.45%
WSTCX
1.77%
-6.04%
-23.07%
-15.75%
-15.75%
-7.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и WSTCX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ALARX и WSTCX
ALARX
WSTCX
Сравнение ALARX c WSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и WSTCX
Ни ALARX, ни WSTCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALARX и WSTCX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки WSTCX в -77.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и WSTCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и WSTCX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.