Сравнение AAGTX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGTX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | -2.57% | 19.16% | 14.37% | 18.95% | -17.80% | 16.51% | 18.41% | 23.94% | -5.86% | 21.63% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAGTX имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции PLTZX немного впереди с 10.55%.
AAGTX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.53%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и PLTZX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
AAGTX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
AAGTX
PLTZX
Сравнение AAGTX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGTX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.52 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.38 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 6.66 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGTX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.65 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AAGTX и PLTZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и PLTZX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 6.11% | 5.95% | 3.50% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и PLTZX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGTX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.03% | -34.01% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -11.51% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -26.79% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -34.01% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -6.04% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -4.67% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.38% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и PLTZX
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 4.78%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGTX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.97% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.33% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 15.97% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 15.44% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 15.96% | -1.87% |