Сравнение AAGOX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGOX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции AAGOX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 16.21% против 13.97% соответственно.
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGOX и MEIFX
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
AAGOX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
AAGOX
MEIFX
Сравнение AAGOX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.47 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.81 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.74 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 3.44 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.47 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AAGOX и MEIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и MEIFX
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и MEIFX
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGOX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -54.37% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -8.99% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -23.54% | -20.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -28.67% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -5.84% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -7.76% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.06% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и MEIFX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGOX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 3.99% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 7.32% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 14.98% | +13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 15.95% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 17.96% | +6.64% |