Сравнение AAGOX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGOX или FXAIX.
Основные характеристики
| AAGOX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.13% | 7.73% |
| Дох-ть за 1 год | 31.83% | 24.62% |
| Дох-ть за 3 года | -1.36% | 8.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.36% | 13.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.62% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 17.37% | 11.59% |
| Макс. просадка | -56.55% | -33.79% |
| Current Drawdown | -14.92% | -2.55% |
Корреляция
Корреляция между AAGOX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и FXAIX
С начала года, AAGOX показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 7.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAGOX имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции FXAIX немного впереди с 12.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGOX и FXAIX
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и FXAIX
AAGOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.37% | 12.42% | 18.72% | 0.71% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.36% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и FXAIX
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и FXAIX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.