Сравнение AAGOX с FVWSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX).
AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGOX и FVWSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGOX и FVWSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | -4.16% | 22.69% | 36.47% | 33.21% | -25.74% | 24.95% | 31.17% | 30.57% | -2.07% | 33.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGOX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у FVWSX с доходностью -4.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAGOX имеют среднегодовую доходность 16.21%, а акции FVWSX немного впереди с 16.27%.
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
FVWSX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 16.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGOX и FVWSX
AAGOX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FVWSX в 0.00%.
Доходность на риск
AAGOX vs. FVWSX — Ранг доходности на риск
AAGOX
FVWSX
Сравнение AAGOX c FVWSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGOX | FVWSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.80 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.23 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 8.80 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGOX | FVWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.89 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между AAGOX и FVWSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGOX и FVWSX
Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что меньше доходности FVWSX в 17.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 17.04% | 16.24% | 6.57% | 1.02% | 8.29% | 21.40% | 16.45% | 9.19% | 12.34% | 12.74% | 2.63% | 7.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAGOX и FVWSX
Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки FVWSX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и FVWSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGOX | FVWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -31.69% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -10.74% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -31.69% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -31.69% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -7.21% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -5.33% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.73% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGOX и FVWSX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGOX | FVWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 6.73% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 11.31% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.41% | 19.86% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 18.80% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 19.34% | +5.26% |