Сравнение AAETX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AAETX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAETX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | -0.96% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.74% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции AAETX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 8.57% против 5.55% соответственно.
AAETX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.57%
FFFCX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 5.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAETX и FFFCX
AAETX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
AAETX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
AAETX
FFFCX
Сравнение AAETX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAETX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.74 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.42 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.48 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 9.70 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAETX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AAETX и FFFCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и FFFCX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности FFFCX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund | 6.39% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.93% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок AAETX и FFFCX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAETX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -36.88% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -4.00% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -18.35% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -18.35% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -2.49% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -4.60% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.02% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и FFFCX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что AAETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAETX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.50% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 3.57% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 5.57% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 6.33% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 6.28% | +4.37% |