Сравнение AAETX с AAHTX
AAETX (American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class A) and AAHTX (American Funds 2045 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds from American Funds. Over the past 10 years, AAETX returned 8.86%/yr vs 11.64%/yr for AAHTX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. AAETX charges 0.66%/yr vs 0.33%/yr for AAHTX.
Доходность
Сравнение доходности AAETX и AAHTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAETX показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у AAHTX с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям AAHTX по среднегодовой доходности: 8.86% против 11.64% соответственно.
AAETX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 8.86%
- Всё время*
- 7.28%
AAHTX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 11.40%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.64%
- Всё время*
- 8.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AAETX и AAHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class A | 7.02% | 15.41% | 10.50% | 14.08% | -14.74% | 12.79% | 14.81% | 19.64% | -4.56% | 18.11% |
AAHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund | 11.40% | 20.01% | 14.82% | 19.74% | -18.40% | 16.83% | 18.79% | 24.33% | -5.92% | 22.02% |
Correlation
The correlation between AAETX and AAHTX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.99 |
The correlation between AAETX and AAHTX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAETX vs. AAHTX — Ранг доходности на риск
AAETX
AAHTX
Сравнение AAETX c AAHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class A (AAETX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAETX | AAHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.15 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 9.29 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAETX и AAHTX
Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке AAHTX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и AAHTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAETX | AAHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -50.05% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -9.20% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -14.49% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -25.83% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -28.92% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -7.03% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.13% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAETX и AAHTX
Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class A (AAETX) составляет 2.08%, в то время как у American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAETX | AAHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 3.73% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.28% | 10.16% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.71% | 12.30% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 14.13% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 14.59% | -4.00% |
Сравнение комиссий AAETX и AAHTX
AAETX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AAHTX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAETX и AAHTX
Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности AAHTX в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAETX American Funds 2030 Target Date Retirement Fund Class A | 5.91% | 6.33% | 3.73% | 2.69% | 4.39% | 6.47% | 3.57% | 3.95% | 4.46% | 2.46% | 3.46% | 5.52% |
AAHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund | 5.25% | 5.85% | 3.37% | 2.46% | 6.75% | 4.62% | 3.19% | 4.24% | 4.85% | 2.33% | 3.50% | 4.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AAETX and AAHTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAHTX has higher volatility (3.73%) compared to AAETX (2.08%). In terms of maximum drawdown, AAETX dropped -49.49% vs AAHTX's -50.05%.
AAETX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAETX и AAHTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор