Сравнение AAHTX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
AAHTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAHTX или VFORX.
Основные характеристики
| AAHTX | VFORX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.59% | 2.24% |
| Дох-ть за 1 год | 15.82% | 13.12% |
| Дох-ть за 3 года | 3.04% | 2.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.03% | 7.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.69% | 7.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 10.24% | 9.86% |
| Макс. просадка | -48.86% | -51.63% |
| Current Drawdown | -3.59% | -3.25% |
Корреляция
Корреляция между AAHTX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAHTX и VFORX
С начала года, AAHTX показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции AAHTX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 8.69% против 7.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAHTX и VFORX
AAHTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAHTX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAHTX и VFORX
Дивидендная доходность AAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VFORX в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund | 2.37% | 2.46% | 6.75% | 4.62% | 3.19% | 4.24% | 4.85% | 2.33% | 3.50% | 4.74% | 4.47% | 3.12% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.33% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок AAHTX и VFORX
Максимальная просадка AAHTX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHTX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAHTX и VFORX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что AAHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.