Сравнение AAHTX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
AAHTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAHTX или VFORX.
Основные характеристики
| AAHTX | VFORX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.53% | 13.97% |
| Дох-ть за 1 год | 24.89% | 21.76% |
| Дох-ть за 3 года | 4.25% | 3.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.45% | 8.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 8.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 17.48 | 15.58 |
| Индекс Язвы | 1.57% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 10.54% | 9.87% |
| Макс. просадка | -48.86% | -51.63% |
| Текущая просадка | -1.08% | -1.04% |
Корреляция
Корреляция между AAHTX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AAHTX и VFORX
С начала года, AAHTX показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции AAHTX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAHTX и VFORX
AAHTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAHTX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAHTX и VFORX
Дивидендная доходность AAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VFORX в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund | 1.18% | 1.38% | 0.86% | 0.72% | 0.71% | 0.95% | 1.03% | 0.80% | 0.95% | 0.67% | 4.47% | 3.12% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.09% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок AAHTX и VFORX
Максимальная просадка AAHTX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHTX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAHTX и VFORX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что AAHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.