PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAHTX с RLBGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAHTX с RLBGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX).

AAHTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAHTX или RLBGX.

Корреляция

Корреляция между AAHTX и RLBGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AAHTX и RLBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAHTX:

0.44

RLBGX:

0.37

Коэф-т Сортино

AAHTX:

0.74

RLBGX:

0.62

Коэф-т Омега

AAHTX:

1.10

RLBGX:

1.09

Коэф-т Кальмара

AAHTX:

0.47

RLBGX:

0.39

Коэф-т Мартина

AAHTX:

1.86

RLBGX:

1.22

Индекс Язвы

AAHTX:

3.76%

RLBGX:

4.17%

Дневная вол-ть

AAHTX:

15.19%

RLBGX:

12.57%

Макс. просадка

AAHTX:

-48.86%

RLBGX:

-22.33%

Текущая просадка

AAHTX:

-4.25%

RLBGX:

-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, AAHTX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у RLBGX с доходностью 0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAHTX имеют среднегодовую доходность 5.57%, а акции RLBGX немного отстают с 5.41%.

AAHTX

С начала года

1.24%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-3.31%

1 год

6.33%

5 лет

8.06%

10 лет

5.57%

RLBGX

С начала года

0.45%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

-5.63%

1 год

4.37%

5 лет

7.14%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAHTX и RLBGX

AAHTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии RLBGX в 0.25%.

AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAHTX и RLBGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAHTX
Ранг риск-скорректированной доходности AAHTX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAHTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
RLBGX
Ранг риск-скорректированной доходности RLBGX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAHTX c RLBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAHTX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLBGX равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAHTX и RLBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAHTX и RLBGX

Дивидендная доходность AAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности RLBGX в 2.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		3.33%3.37%2.46%6.75%4.62%3.19%4.24%4.85%2.33%3.50%4.74%4.47%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		2.41%2.41%2.66%2.02%1.50%1.63%2.20%2.41%2.07%2.07%2.87%8.62%

Просадки

Сравнение просадок AAHTX и RLBGX

Максимальная просадка AAHTX за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHTX и RLBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAHTX и RLBGX

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что AAHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...