PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAEQ с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAEQ с DFND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAEQ is actively managed, while DFND is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AAEQ charges 0.15%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности AAEQ и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AAEQ

1 день
-0.60%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
7.61%
С начала года
8.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAEQ и DFND

2026 (YTD)2025
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		8.51%-1.11%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%-0.97%

Correlation

The correlation between AAEQ and DFND is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.03

Сравнение распределения секторов AAEQ и DFND

Секторы
AAEQ
DFND

Технологии

40.5%
24.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
0.8%

Финансовые услуги

11.6%
18.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
3.5%

Здравоохранение

9.0%
10.7%

Промышленность

6.1%
17.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.2%

Энергетика

2.9%
1.7%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.1%
4.3%

Технологии

AAEQ
40.5%
DFND
24.8%

Коммуникационные услуги

AAEQ
12.2%
DFND
0.8%

Финансовые услуги

AAEQ
11.6%
DFND
18.2%

Потребительский циклический сектор

AAEQ
9.1%
DFND
3.5%

Здравоохранение

AAEQ
9.0%
DFND
10.7%

Промышленность

AAEQ
6.1%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

AAEQ
4.5%
DFND
4.2%

Энергетика

AAEQ
2.9%
DFND
1.7%

Недвижимость

AAEQ
1.6%
DFND
2.0%

Коммунальные услуги

AAEQ
1.5%
DFND

-

Сырьевые материалы

AAEQ
1.1%
DFND
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity 2 ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с AAEQ:
AAEQ с BUFXAAEQ с BOXAAAEQ с QVALAAEQ с BDGSAAEQ с HIDEAAEQ с BLCRAAEQ с CAOS
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO

Доходность на риск

Сравнение AAEQ c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAEQ vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAEQ и DFND

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAEQ и DFND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQDFNDРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

—

—

Сравнение комиссий AAEQ и DFND

AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAEQ и DFND

Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как DFND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAEQ
Alpha Architect US Equity 2 ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

AAEQ and DFND have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.09% for AAEQ.

They also come from different issuers: Alpha Architect and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAEQ и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор