PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AABTX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AABTX с ANWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

AABTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AABTX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AABTX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		-0.16%13.11%8.07%9.23%-10.56%9.95%9.63%14.47%-2.98%10.84%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-3.95%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, AABTX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции AABTX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 6.32% против 12.48% соответственно.

AABTX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.47%
1 год
9.96%
3 года*
9.07%
5 лет*
4.96%
10 лет*
6.32%

ANWPX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.45%
1 год
17.48%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.36%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с AABTX:
AABTX с PRFDXAABTX с AADTXAABTX с AAETXAABTX с MACPXAABTX с TRRHXAABTX с NDARXAABTX с VBINX
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI

Сравнение комиссий AABTX и ANWPX

AABTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AABTX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AABTX
Ранг доходности на риск AABTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AABTX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AABTXANWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.07

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.62

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.60

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

6.44

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AABTX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AABTX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ANWPX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AABTX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AABTXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.07

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.13

Корреляция

Корреляция между AABTX и ANWPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AABTX и ANWPX

Дивидендная доходность AABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности ANWPX в 6.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABTX
American Funds 2015 Target Date Retirement Fund		7.58%7.57%5.27%3.52%3.72%4.95%4.07%4.05%4.28%2.71%3.02%5.56%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.84%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%

Просадки

Сравнение просадок AABTX и ANWPX

Максимальная просадка AABTX за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AABTX и ANWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AABTXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-52.34%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-11.48%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-34.45%

+18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.58%

-34.45%

+17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-7.44%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-8.13%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.93%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AABTX и ANWPX

Текущая волатильность для American Funds 2015 Target Date Retirement Fund (AABTX) составляет 2.49%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что AABTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AABTXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

6.14%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

10.41%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

17.07%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

17.15%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

17.77%

-10.52%