PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAATX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAATX с RGAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AAATX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAATX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.25%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%13.51%-2.85%9.97%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.02%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, AAATX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 6.01% против 14.86% соответственно.

AAATX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.86%
1 год
9.79%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.92%
10 лет*
6.01%

RGAGX

1 день
1.05%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.46%
1 год
17.22%
3 года*
21.05%
5 лет*
9.52%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с LTEBXAAATX с MGKAAATX с VOOAAATX с SCHD
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий AAATX и RGAGX

AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

AAATX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAATX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAATXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.88

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.40

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.40

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

5.24

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAATX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAATX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAATX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAATXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.88

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.47

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.80

-0.26

Корреляция

Корреляция между AAATX и RGAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAATX и RGAGX

Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности RGAGX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.82%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.82%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок AAATX и RGAGX

Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAATXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-36.19%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-13.71%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.99%

-36.19%

+21.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.13%

-36.19%

+21.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-9.70%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-5.53%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.67%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AAATX и RGAGX

Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 2.32%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAATXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

6.78%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

12.17%

-8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

21.02%

-14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

20.22%

-13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

19.64%

-12.97%