Сравнение AAATX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AAATX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAATX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 0.08% | 12.73% | 7.83% | 8.44% | -9.50% | 9.02% | 8.84% | 13.51% | -2.85% | 9.97% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 6.00% против 10.56% соответственно.
AAATX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 6.00%
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAATX и PPLIX
AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
AAATX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
AAATX
PPLIX
Сравнение AAATX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAATX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.00 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.52 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.38 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 6.63 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAATX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.00 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.52 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.68 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AAATX и PPLIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAATX и PPLIX
Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности PPLIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 6.83% | 6.84% | 5.16% | 3.53% | 3.41% | 3.78% | 3.72% | 3.48% | 3.79% | 2.51% | 2.67% | 4.60% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок AAATX и PPLIX
Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAATX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -55.61% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -11.42% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.99% | -26.85% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.13% | -32.67% | +17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -5.96% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -8.35% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.37% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAATX и PPLIX
Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 2.38%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAATX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.80% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 9.12% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 15.76% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 15.44% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 15.56% | -8.89% |