Сравнение AAATX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AAATX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAATX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 0.08% | 12.73% | 7.83% | 8.44% | -9.50% | 9.02% | 8.84% | 13.51% | -2.85% | 9.97% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 6.00% против 10.52% соответственно.
AAATX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 6.00%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAATX и LTFIX
AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
AAATX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
AAATX
LTFIX
Сравнение AAATX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAATX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.99 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.51 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.38 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 6.60 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAATX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.99 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.50 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.67 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AAATX и LTFIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAATX и LTFIX
Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 6.83% | 6.84% | 5.16% | 3.53% | 3.41% | 3.78% | 3.72% | 3.48% | 3.79% | 2.51% | 2.67% | 4.60% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок AAATX и LTFIX
Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAATX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -52.73% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -11.48% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.99% | -26.80% | +11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.13% | -33.50% | +18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -6.06% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -7.70% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.40% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAATX и LTFIX
Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 2.38%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAATX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.91% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 9.34% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 15.96% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 15.42% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 15.80% | -9.13% |