PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAGX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAGX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAGX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		-10.59%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции AAAGX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.09% против 13.97% соответственно.

AAAGX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-9.72%
1 год
14.71%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.57%
10 лет*
15.09%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Growth Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с SPYAAAGX с QQQAAAGX с VOOAAAGX с BRK-BAAAGX с FSPGXAAAGX с VTI
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с SEQUXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий AAAGX и MEIFX

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

AAAGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAGXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.47

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.81

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.74

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

3.44

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAGX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAGXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Корреляция

Корреляция между AAAGX и MEIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и MEIFX

Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		4.21%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%0.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и MEIFX

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAGXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-54.37%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-8.99%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-23.54%

-16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-28.67%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-5.84%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.01%

-7.76%

-16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.06%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и MEIFX

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAGXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

3.99%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

7.32%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

14.98%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

15.95%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

17.96%

+3.69%